Дмитрия Васильева, отпрыска генерала КГБ из Ростова, готовили к ответственной и рискованной зарубежной командировке. Но из-за досадного проступка его направляют в Ленинград, где его удел — монотонная слежка за иностранцами. Со временем в нём зарождаются сомнения в верности избранной стези.
Павел Иванов, уволившись со службы на границе после ликвидации опасной банды, ограбившей несколько сберкасс, получает предложение от КГБ Ленинграда. Его новой задачей становится обеспечение личной безопасности городского руководства. Владимир Наумов, завершив обучение на курсах КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, получившей распределение на «Ленфильм». На новом месте его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение терактов.
