Ноябрь 1920 года. Офицер-белогвардеец Сергей Нератов, оказавшись в Константинополе с разбитыми частями армии Врангеля и толпами гражданских беженцев, переживает полное крушение. Он одинок и сломлен, лишившись в горниле революции и Гражданской войны всего: армии, погибшей жены и детей. Несмотря на это, именно ему суждено возглавить русскую эмиграцию.
Однако в Константинополе, который виделся последним пристанищем и символом свободы, беженцев встречают холодно и враждебно. Для местного мира они — люди «второго сорта», обреченные изгои. Принципиальный офицер Сергей Нератов, для которого долг и честь превыше личной выгоды, оказывается в чуждой и жестокой реальности. Но именно он находит в себе силы отстоять право своих соотечественников на достойное существование и защитить хрупкий русский мир от произвола.