Лето 1943 года. Советское руководство получает данные о том, что немецкие физики приступили к созданию атомной бомбы. Для добычи секретных материалов о проекте в Берлин направляют агента Франса Хартмана, действующего под прикрытием. Он приступает к крайне рискованной операции, вовлекая в неё даже начальника немецкой разведки. Однако встреча Хартмана с Дори, сотрудницей германского МИД, вносит неожиданные перемены в жизнь разведчика, нарушая его привычный уклад.
Параллельно в Москве ускоряются работы над советским атомным проектом. Чтобы опередить противника и не допустить ядерного шантажа со стороны союзников, учёным необходимо в сжатые сроки перейти от теоретических изысканий к созданию реального оружия.